金融 教科書

理財規劃人員專業能力測驗一次過關. 作者： 可樂 (編); 學科分類： 社會科學類; 書籍分類： 財務‧金融 ; 國考用書; 出版社： 千華數位文化股份有限公司; 出版地：台灣 ...

建立客戶與理財規劃人員的關係. 蒐集客戶資訊、設定理財目標與期望. 評估分析客戶一般財務狀況與特殊需求. 理財規劃報告書. 協助客戶執行理財規劃書的方案.

理財規劃－重點整理暨試題解析(2021年版),理財規劃人員測驗歷屆試題詳解練習題 ... 理財規劃人員重點精華(東展出版),理財規劃人員證照一本通(2020年),2020理財規劃人員 ...

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